디지털 헬스케어 관련주 대장주 6종목
카카오가 헬스케어 스타트업 휴먼스케이프의 최대주주가 됐다. 휴먼스케이프가 150억원 규모의 신주를 발행하고, 카카오가 이를 사들이는 식입니다. 카카오는 이번 투자로 휴먼스케이프의 지분 20%를 확보하게 됩니다. 이 회사가 보유한 기술을 중심으로 협력할 예정입니다.
휴먼스케이프의 강점은 블록체인과 의료데이터다. 환자의 의료데이터를 블록체인 기술로 안전하게 보관·관리하고 있습니다. 이 기술을 적용한 서비스가 난치병 환자를 대상으로 한 정보제공 플랫폼 ‘레어노트’다. 환자는 자신의 건강정보를 앱에 등록·관리하고, 희귀난치성 질환의 치료제, 임상시험 소식 등을 확인할 수 있습니다.
그간 카카오는 헬스케어 산업에 눈독을 들여왔다. 지난 2019년 1월 카카오의 투자전문회사 카카오인베스트먼트가 서울아산병원·현대중공업지주와 의료데이터 전문회사 ‘아산카카오메디컬데이터센터’를 설립한 게 대표적입니다. 그해 연세의료원과 ‘파이디지털헬스케어’를 설립, 카카오인베스트먼트가 100억원을 투자하기도 했습니다.
디지털 헬스케어 산업은 미래 유망 산업으로 꼽힙니다. 시장조사업체 GIA에 따르면 전 세계의 디지털 헬스 산업은 지난해 1520억 달러(약 180조원)에서 2027년에 5080억 달러(약 604조원) 규모로 커질 전망입니다. 휴먼스케이프를 비롯해 헬스케어 관련 기업에 투자한 것도 이 시장을 공략하기 위한 발판일 가능성이 큽니다.
하지만 당장의 성과를 기대하긴 어렵다. 산업의 규제 범위가 모호하고 시장도 조성돼 있지 않습니다. 카카오 관계자는 “디지털 헬스케어 산업은 의료데이터를 축적·활용하기에 규제가 많고, 연관 시장도 성숙하지 않은 상황”이라며 “파이디지털헬스케어나 모노랩스 등 헬스케어 분야 유망 기업에 투자했던 것처럼 휴먼스케이프가 유망 기술을 가지고 있기 때문에 투자를 진행했고, 함께 할 수 있는 사업이 있다면 협력할 것”이라고 했습니다.
바이오니아(064550) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 1992년 8월 유전자 기술을 중심으로 유전자 연구 및 진단과 관련된 기초소재부터 첨단장비 등의 개발, 제조 및 판매를 사업목적으로 설립되었음.
- 아프리카 시장 선점을 위해 간염과 에이즈 진단의 수요가 많은 국가를 대상으로 다국적 기업 제품과 임상 비교평가를 진행하거나 완료함에 따라 경쟁력을 확보하고 있음.
- 지카바이러스 다중 분자진단키트를 개발, 세계보건기구의 긴급사용 등재를 받았으며 탄자니아가 진행하는 지카 뎅기 치쿤구니아 바이러스 감시프로그램을 공급한 바 있음.
실적 및 분석
- COVID-19 팬데믹에 따른 유전자 시약 및 진단키트의 수요 급증과 유전자연구용 및 분자진단 검사장비 수주도 증가하며 전년대비 현격한 외형 성장.
- 현격한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 축소로 영업이익 전년대비 흑자전환, 기타수지 및 금융수지 저하에도 순이익도 흑자전환, 양호한 수익구조 보임.
- COVID-19 진단키트의 꾸준한 수요와 신규 공장 가동에 따른 생산능력 확대, 종속기업의 프로바이오틱스 판매 증가 등으로 성장세 이어갈 듯.
인피니트헬스케어(071200) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- PACS 및 3차원 의료영상 S/W를 개발하여 병원에 판매 및 서비스를 제공, 의료영상정보 솔루션 사업 영위.
- 의료영상 및 정보시스템 개발 관련 업계 내 우월한 지위 확보하고 있으며, 국내 및 해외 다수의 국가에 제품을 납품하고 있음.
- 국제적인 의료 소프트웨어 품질 확보와 주요 인증을 획득하고, 사업 관련 다수의 특허권을 취득하고 있음.
실적 및 분석
- 국내에서의 의료영상정보 솔루션 수주가 소폭 증가하였으나 주요 수출지역인 미주, 아시아향 수출이 부진한 모습을 보이며 전년대비 매출 감소.
- 원가율 상승에도 경상연구개발비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익률 상승, 무형자산손상차손 감소 등에도 법인세비용 증가로 순이익률은 소폭 하락.
- 정부의 비대면 사업 육성과 함께 의료영상정보 솔루션의 국내 수주가 증가할 것으로 기대되며, 폐암진단 AI 솔루션 유통 등으로 매출 회복 가능할 전망.
솔본(035610) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 8월에 설립되어 인터넷 전화 등 별정통신사업을 주력사업으로 하였으나 현재 타법인의 경영참여 또는 부동산임대업 등을 목적으로 사업을 영위 중임.
- 부문별 매출은 의료기기 S/W 및 H/W 제조 판매, 투자수익, 광고수입 및 기타용역으로 구성되어 있으며, 의료기기 부문이 큰 비중을 차지하고 있음.
- 연결대상 종속기업으로는 (주)인피니트헬스케어, (주)솔본인베스트먼트, (주)포커스신문사, Solborn Investment. Inc. 등을 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 종속기업 인피니트헬스케어의 의료영상정보 솔루션 수주가 부진한 모습을 보였으나 솔본인베스트먼트의 양호한 성장으로 전년대비 매출 소폭 증가.
- 원가구조 개선 및 대손상각비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업이익률 상승, 영업외수지 저하, 법인세비용 증가로 순이익률은 하락.
- 정부의 비대면 사업 육성으로 의료영상정보 솔루션 수주 증가가 기대되며, 국내경기의 완만한 회복에 따른 투자 부문의 성장으로 매출 성장 가능할 전망.
비트컴퓨터(032850) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 동사는 1985년 4월에 설립되어 의료정보시스템 개발 및 공급, U-헬스케어 사업 및 IT교육사업을 영위하고 있음.
- 의원급 의료기관에 비트U차트(전자차트), BIT Lab(온라인 수탁검사서비스), BIT CRM(고객관계관리프로그램), Dr.VIEW(의료영상관리시스템) 등을 공급하고 있음.
- U-헬스케어 분야에서는 원격진료시스템인 드림케어플러스 등의 제품을 공급하고 있으며, 스마트 방문요양 서비스를 구축하는 등 시장 선점을 위해 노력 중임.
실적 및 분석
- 클라우드 기반의 통합 의료정보시스템 공급 본격화에도 디지털 헬스케어 부문의 부진 및 IT교육 부문의 역성장으로 전년 수준에 매출 정체.
- 원가구조 저하 및 인건비 증가 등에 따른 판관비 부담의 확대로 전년대비 영업이익률 및 순이익률은 하락하였음.
- 시장 내 높은 점유율을 기반으로 의료정보시스템의 안정적 공급이 기대되며, 비대면 화상진료장비 수주 등에 힘입어 매출 성장 가능할 전망.
유비케어(032620) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 12월에 설립되어 2008년 6월 SK그룹 계열사로 편입, 기반사업인 EMR(전자의무기록) 솔루션사업과 U-헬스케어사업을 영위 중임.
- 2015년 11월 웰빙사업 부문을 물적분할하여 유기라이프를 설립하였으며, 기반사업 경쟁력 강화를 위해 유기라이프를 SK케미칼에 매각함.
- 의원용 EMR 솔루션 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있으며, 전국 38개의 대리점망을 통해 병의원과 약국 영업을 하고 있음.
실적 및 분석
- EMR 및 데이터 솔루션 수주 증가에도 COVID-19 여파에 따른 대면 영업활동 위축과 건강검진 수검자 감소로 전년대비 매출 소폭 감소.
- 지급수수료 증가 등에 따른 판관비 부담 확대에도 원가율 개선으로 전년대비 영업이익률 상승, 지분법손실 증가에도 법인세비용 감소로 순이익률은 소폭 하락에 그침.
- EMR 데이터를 기반으로 서비스 다각화, 디지털 헬스케어 제품 라인업 확대, 건강검진 수검자 증가 등으로 매출 성장 가능할 전망.
인터로조(119610) :: 헬스케어 관련주
기업개요
실적 및 분석
- COVID-19의 영향으로 일본을 제외한 국내 및 유럽, 중동 등 전반적인 지역으로의 콘택트렌즈 판매가 위축된바 외형은 전년대비 축소.
- 매출 부진에 따른 원가부담 확대와 인건비, 대손상각비 등 판관비용 증가로 영업이익률 전년대비 하락, 금융수지 개선 등에도 순이익률 하락.
- 주요 수출국의 정상화 및 이연 수요에 따른 렌즈 물량 증가가 기대되며, 신제품 출시효과와 신규 해외 거래선 확대 등으로 외형 성장 전망.
인성정보(033230) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 종속회사와 함께 소프트웨어 도매사업과 네트워크장비 도매사업, IT인프라사업 부문 및 보안관제서비스 사업 등을 영위.
- 인성디지탈(컴퓨터 소프트웨어 유통)과 아이넷뱅크(네트워크 장비 유통), 미국 및 중국, 헝가리, 멕시코법인 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
- U헬스사업 관련 세계 최대시장인 미국시장 진입에 이어 유럽시장 현지파트너와의 사업 진행 등 해외시장 확대에 노력하고 있음.
실적 및 분석
- 네트워크 장비 및 유지보수 수주 호조 등에도 자회사인 인성디지탈 및 아이넷뱅크의 부진으로 매출 규모는 전년 수준에 정체.
- 접대비 등 판관비용 감소에도 원가구조 저하되며 영업이익률 전년대비 소폭 하락, 전환사채평가손실 증가 등으로 순손실 규모 확대.
- 에스넷시스템과의 비대면 영상회의, 데이터센터 인프라, 원격진료 헬스케어 시스템 등 사업에서의 시너지 효과를 통해 외형 성장 가능할 듯.
셀바스헬스케어(208370) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 1999년 보조공학기기와 의료진단기기의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2016년 8월 하나머스트2호스팩과 합병하였음.
- 동사는 의료진단기기 분야인 아큐닉(ACCUNIQ) 브랜드와 장애인 보조공학기기 분야인 힘스(HIMS) 브랜드의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 점자정보단말기 등을 판매하는 미국법인, 의료진단기기 등을 판매하는 중국법인을 연결대상 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 체성분분석기, 혈압계, 음성독서기 등의 국내 판매 증가에도 COVID-19에 따른 보조공학부문의 수출 부진으로 전년대비 매출 감소.
- 원가율 하락 및 인건비, 지급수수료 감소에 따른 판관비 부담 완화로 영업이익 전년대비 흑자전환하였으며 기타수지 저하에도 순이익 흑자전환.
- 글로벌 의료기기 시장의 회복이 기대되는 가운데 의약품, 의료기기, 미용기기, 건강보조식품 등의 사업확장을 통한 중장기적 성장동력 확보 기대.
셀바스AI(108860) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 필기인식솔루션과 전자사전솔루션, 음성인식 및 합성솔루션과 디지털잉크 솔루션 등 기타어플리케이션 제품이 주요 개발 분야임.
- 보조공학기기 사업부문은 점자단말기와 독서 확대경, 의료진단기기 사업 부문은 체성분 분석기를 비롯한 자동혈압계 제품을 개발 및 판매.
- 국내 최초의 인공지능 의료녹취 서비스인 `셀비 메디보이스`는 세브란스병원 영상의학과, 동탄성심병원 수술실 등에 서비스 중임.
실적 및 분석
- AI 응용솔루션 수주 호조와 의료진단기기 판매 증가에도 AI 기반의 기술 수주 위축 및 보조공학기기 판매 부진으로 전년대비 매출 규모 소폭 축소.
- 원가구조 개선 및 인건비, 경상연구개발비 감소 등에 따른 판관비 부담 완화로 전년대비 영업손실 규모 축소, 매각예정자산처분이익 발생 등으로 순이익 흑자전환.
- AI 기반의 디지털 헬스케어 시장의 성장과 함께 종속기업 셀바스헬스케어의 의료기기 수요 증가가 기대되는 바, 매출 성장 가능할 전망.
나노엔텍(039860) :: 헬스케어 관련주
기업개요
- 나노바이오 융복합 기술을 기반으로 생명공학, 진단의료기기, 면역진단기기 등의 제품을 생산하고 있으며, 연결대상 종속기업으로 NanoenTek America Inc. 등이 있음.
- 갑상선질환 진단기기인 FREND Free T4에 대해 미국 FDA로부터 허가를 획득함에 따라 미국판로 확대 및 일본, 유럽시장으로의 진출도 강화될 듯.
- 인도 체외진단 전문기업인 BHPL과 투자 및 판매계약을 체결, BHPL 공장에서 정량진단기기 FREND와 신속진단키트를 생산하여 가격경쟁력 및 유통기지 확보에 나설 예정임.
실적 및 분석
- 생명과학 소모품 수요 부진에도 COVID-19로 인한 진단키트 수요 증가, ADAM-rWBC2의 미국 적십자 수출 증가로 전년대비 매출 성장.
- 원가율 하락에도 경상개발비 증가에 따른 판관비 부담 확대로 영업이익률 전년수준을 유지하였으며 외화환산손실 등 기타수지 저하로 순이익률 하락.
- 이탈리아의 항원진단키트 수출, 신속진단 키트의 수요 증가, 대용량 백혈구 계수시스템 ADAM-rWBC HT 출시 등으로 수출이 증가하여 매출 성장세 이어갈 전망.
* 주의 - 본 자료는 투자를 유도할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료 입니다. 본 자료는 신뢰할 만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 감사합니다.
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